Na een tip weet Inspecteur George Gently een koffer vol gestolen paspoorten te onderscheppen. Na een bezoek aan het bureau dat paspoorten verstrekt, blijkt dat de organisatie daar dusdanig slecht is, dan diefstal zeer goed mogelijk was. Eén van de medewerksters die toegang had tot de paspoorten is een bekende van de dief, en ze is onlangs bevallen van een zwart kind. Mogelijk wilde ze een paspoort regelen voor de biologische vader.