Tweede Wereldoorlog. Sherlock Holmes gaat naar Zwitserland om de wetenschapper te redden, die een geheim wapen heeft ontwikkeld. Met behulp van een vermomming en een afleidingsmanoeuvre weet hij hem te bevrijden van het strenge toezicht van de Nazi's. Bij aankomst in Londen weigert hij echter elke bescherming, en Scotland Yard verliest hem dan ook snel uit het oog. Sherlock Holmes moet voorkomen dat het wapen in Duitse handen valt.